Giuseppe Gentili

Finanza  Benessere - Cesena

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NON E' SOLO DENARO

E' IL TUO FUTURO

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

Giuseppe Gentili - Personal Advisor

La mia filosofia di lavoro è fondata su due principi fondamentali: massima correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti.
Mi occupo da oltre 30 anni di pianificazione e di protezione del patrimonio personale dei miei clienti.
Pianificare gli obiettivi finanziari e svilupparli: ma, di questi tempi, soprattutto proteggere.
Di solito si pensa che serva solo ai ricchi: invece, le minacce al patrimonio riguardano tutti.
Valorizzare un patrimonio, oggi, significa anche non fargli correre rischi inattesi e poterlo trasmettere alle generazioni future integralmente.
Essere un buon Consulente non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più: implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali.
Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo.
Per questo sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e riservati degli uffici di CESENA o di BOLOGNA; oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.
Nel frattempo leggi il mio blog :citywire.it/author/ggentili

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

150
Clienti soddisfatti
Imprenditori, Liberi professionisti, Famiglie che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
100
Le ore di Seminari annuali
nelle migliori aule d'Italia, per garantire un servizio impeccabile e sempre aggiornato
800
 piu' o meno, i caffe' di ogni   anno                                                                                 
...per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti
0
   i reclami...    in  32 anni 
  Correttezza e trasparenza prima di ogni cosa.
25000
i KM annuali
che percorro per offrire ai miei clienti una consulenza presente e personalizzata
3500
gli strumenti finanziari  
delle Società di Gestione, specializzate  e di tutto il mondo, che fanno parte del mio Servizio di Consulenza    
500
500+
i contatti sulle mie pagine social che ricevono periodicamente mail ed info professionali

I servizi che posso mettere a tua disposizione

 

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo, per prima cosa al mio nuovo cliente di illustrare la sua la situazione patrimoniale e i suoi obiettivi di vita  con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo.

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro.
Mi impegno a fondo in questo compito e lo svolgo ogni volta con ogni scrupolo, consapevole della fiducia di Chi mi affida i risparmi di una vita.
La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole, senza farsi prendere dalla emotività nei momenti difficili, che prima o poi arrivano sempre.
Per questo dedico particolare studio e attenzione alla piu' evoluta delle materie di finanza, quella comportamentale, che insegna a non commettere errori tanto comuni quanto imperdonabili.

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

Competenza
Consulenza
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Previdenza
Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento
Mao Tse Tung
"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."
Mahatma Gandhi
"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."
Albert Einstein

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

La mia carriera nel mondo finanziario comincia nel dicembre del 1983 all'interno di un istituto di credito: dopo aver svolto il ruolo di Titolare in alcune Filiali della Banca ho deciso, alla fine del 1998, dopo 15 anni di lavoro dipendente,  di intraprendere l’attività di Consulente Finanziario.
In questi 33 anni di presenza nel mondo della Finanza ho assistito a profonde crisi e ho cercato di educare i miei clienti a gestire i lori patrimoni con un obiettivo di lungo periodo senza farsi prendere dal panico nei momenti difficili, oppure da facili entusiasmi nei momenti positivi.
Mi dedico alla pianificazione finanziaria e alla gestione del patrimonio di un gruppo limitato di nuclei familiari, principalmente formato da imprenditori e liberi professionisti, e questo per garantire un servizio completo e personalizzato di consulenza.
Per i clienti voglio essere un punto di riferimento per tutte le necessità di natura finanziaria in modo da poter comprendere al meglio le loro esigenze e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di investimento.

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

2016 PF Awards 2016 - PF Specialist :relazione con il cliente 2016
 
2015 Educatore Finanziario di Qualità- Percorso di certificazione a norma UNI 11402 : 2011 , (Progetica-Milano)  ICB-QUALITY

2014 Master di Formazione Specialistica- (con la Consulente Dott.ssa Tiziana Maria Marta) per acquisire le competenze di Asset Protector (Tutela Patrimoniale).

2014 PF Awards 2014 -PF Specialist :relazione con il cliente 2014 

2013 Albo CTU Consulenti Tecnici di Ufficio- Tribunale di Forli' 

2012  Certificazione EFPA-European Financial Planning Association

                   1999 Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede 
  

Finanza Live

 

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Un approccio consulenziale evoluto, basato sulla chiarezza e sulla massima personalizzazione del servizio, una rigida preparazione professionale che mi ha reso capace di conquistare e mantenere nel tempo la fiducia del cliente più esigente e sofisticato. 
La disponibilità  di strumenti avanzati per la pianificazione finanziaria, patrimoniale e previdenziale e l'utilizzo di una gamma completa di soluzioni multimarca mi permettono di poter  operare in piena indipendenza,  nell'esclusivo interesse del cliente.
Questi in sintesi i principali fattori che rendono unico il modello del servizio che posso offrire. Un servizio che nasce dall'incontro reale delle nuove esigenze del cliente con le mie competenze e capacità relazionali. Un connubio virtuoso che mi consente di contribuire attivamente alla realizzazione del progetto di vita di ciascun cliente. 
Il mio metodo mette solide radici nelle capacità di aiutare il cliente ad individuare obiettivi e priorità, facendo emergere anche i bisogni non espressi. Prima di ogni cosa ascolto il cliente, solo così è possibile progettare soluzioni su misura in grado di generare sicurezza, valore, benessere. 

Per una prima consulenza, scrivimi!

ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento

 

Giuseppe Gentili

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 11963 del maggio 1999

Ufficio 1

Corte Don Giuliano Botticelli 51
47521 - CESENA
 0547 20598

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