Prima di agire bisogna ascoltare
Comprendere le esigenze, e instaurare un rapporto di reciproca fiducia, che per alcuni Clienti dura da più di 30 anni, è da sempre il mio obiettivo principale.
Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza.
Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando.
Per questo chiedo per prima cosa al mio nuovo cliente di valutare insieme la situazione patrimoniale e i suoi obiettivi di vita con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo.
Con tatto e riservatezza cerco di capire quale possa essere il suo rapporto nei confronti del denaro: è la fase più importante e delicata, che può durare anche per più incontri, e che va affrontata con la massima trasparenza, senza nascondere nulla.
Di solito si pensa che un Consulente sia riservato solo ai ricchi...
mentre le minacce al patrimonio riguardano tutti, soprattutto i più inesperti, o coloro che, per pigrizia o mancanza di tempo, tendono a rimandarne il controllo.
Prima di fare un acquisto importante, ma a volte anche di poco conto, passiamo ore nella consultazione di siti web e riviste specializzate, confrontiamo marche e caratteristiche e ci riempiamo di preventivi prima di scegliere.
Invece, se dobbiamo investire del denaro...
ci fidiamo del consiglio del primo interlocutore disponibile, o di parenti e amici.
Compreremmo un' auto solo perchè, dopo una lunga attesa nel salone, ce la consigliano allo sportello?
A tua disposizione per
Pianificazione finanziaria
Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione e gli obiettivi di vita di ogni cliente.
Risparmio e investimenti
Per cogliere in sicurezza nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, le migliori soluzioni adatte alle tue esigenze, studiate dai migliori team al mondo per la gestione di risparmi e patrimoni.
Proteggere e trasferire la ricchezza
Proteggere il nostro patrimonio permette di avere una vita serena, imparando a progettare il nostro futuro e quello dei nostri cari. Gestire per tempo un passaggio generazionale è una scelta saggia che aiuta a salvaguardare i nostri asset.
Consulenza previdenziale
Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. È importante ragionare a lungo termine e valutare tutte le soluzioni di previdenza integrativa.
Consulenza patrimoniale
Il patrimonio non è fatto di soli investimenti finanziari. Gli immobili, le quote societarie, ed il valore di quanto abbiamo costruito negli anni con la nostra professione o la nostra attività sono l’oggetto della Consulenza Patrimoniale
