Pianificazione finanziaria

Quanti di noi ricordano le credenze dei nostri nonni? Avevano dei cassetti, usati anche per mettere il denaro: uno per la spesa, uno per gli acquisti futuri o imprevisti (Natale o vestiti...). Nel cassetto più difficile da raggiungere andavano a finire i soldi da non spendere, già decisi in anticipo ad ogni entrata mensile. Questa è la pianificazione finanziaria, naturalmente tradotta con i migliori strumenti finanziari a disposizione.

Pianificare significa individuare gli obiettivi concreti che vogliamo raggiungere

Per fare questo servono molti incontri e frequenti verifiche, perchè cambia la nostra vita e possono cambiare anche i nostri obiettivi.

Si  parte sempre dalle domande..."perchè risparmiamo?" "Quando e in che modo dovremo spendere questi soldi?"

Di solito la prima risposta è "non si sa mai", ma in questo modo non riusciremo mai a focalizzare davvero i nostri progetti di vita concreti, che passano sempre attraverso la parola "soldi".

Il compito di un buon Consulente Finanziario è quello di associare ad ognuno di questi obiettivi gli strumenti finanziari adeguati e la strategia di gestione più appropriata.

Perchè alla fine, quello che conta, non sono gli andamenti giornalieri dei mercati, ma il risultato finale, quando arriverà il momento di spendere.

 

 


Giuseppe Gentili - Personal Advisor

Dott. Giuseppe Gentili

Giuseppe Gentili è un Personal Advisor. Ha ottenuto la certificazione EFPA nel 2012 e dal 1999 è iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

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