CONSULENZA FINANZIARIA

Affidati a un professionista nella pianificazione e nel monitoraggio dei tuoi investimenti

PERCHE' UN SITO WEB?

Nasce con l'obiettivo di avvicinare gli Investitori a un nuovo modello di consulenza finanziaria, una forma evoluta di cooperazione con i clienti insieme ai quali scegliere i migliori investimenti in funzione dei propri obiettivi

PRODOTTI E SOLUZIONI

Con il servizio di consulenza che ti offro potrai accedere a tutti i prodotti e servizi necessari per realizzare i tuoi progetti futuri

PROTEGGI TE STESSO E I TUOI CARI

Un'adeguata pianificazione previdenziale e soluzioni assicurative studiate su misura alle tue esigenze, garantiscono a te e alla tua famiglia il tenore di vita che meriti, qualunque cosa accada

PARTECIPA AGLI EVENTI FINANZIARI

Spesso organizzo salotti finanziari ed eventi in cui coinvolgere i miei clienti per informarli sulle ultime novità, o semplicemente per trascorrere qualche ora in loro piacevole compagnia.

Giuseppe Gentili - Personal Advisor

La mia filosofia di lavoro è fondata su due principi fondamentali: massima correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti.
Mi occupo da oltre 35 anni di pianificazione e di protezione del patrimonio personale dei miei clienti.
Pianificare gli obiettivi finanziari e svilupparli: ma, di questi tempi, soprattutto proteggere.
Di solito si pensa che serva solo ai ricchi: invece, le minacce al patrimonio riguardano tutti.
Valorizzare un patrimonio, oggi, significa anche non fargli correre rischi inattesi e poterlo trasmettere alle generazioni future integralmente.
Essere un buon Consulente non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più: implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali.
Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo.
Per questo sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e riservati degli uffici di CESENA o di BOLOGNA; oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.
Nel frattempo leggi i miei contributi o il mio ultimo articolo :citywire.it/author/ggentili   https://www.linkedin.com/pulse/che-cosa-hanno-comune-o-meglio-avranno-futuro-citt%C3%A0-come-gentili/?published=t

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

250
 imprenditori, liberi professionisti, e componenti di nuclei familiari CHE si fidano di me 
Imprenditori, Liberi professionisti, Famiglie che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
120
Le ore DI FREQUENZA AI Seminari annuali
nelle migliori aule d'Italia, per garantire un servizio impeccabile e sempre aggiornato
600
PIU' O MENO, I CAFFE' CONSUMATI IN COMPAGNIA DEI CLIENTI                                                                              
...per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti
   i reclami...    in  36 anni 
 Correttezza e trasparenza prima di ogni cosa.

I servizi che posso mettere a tua disposizione

che posso mettere a tua disposizione

 

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione e gli obiettivi di vita  di ogni cliente.  Da questo momento, tutto è modificabile...il mercato, ma anche la nostra vita, è sempre in movimento!

Risparmio e Investimenti            

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni.
Ti proporrò quelle adatte alle tue esigenze, studiate dai migliori team al mondo per la gestione di risparmi e patrimoni.

  Proteggere e Trasferire la    ricchezza         

Decidere di proteggere il nostro patrimonio permette di avere una vita serena, imparando a progettare per tempo il proprio futuro e quello dei nostri cari.
Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni per non trovarsi mai impreparati, qualunque  cosa accada.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare tutte le soluzioni di previdenza integrativa.

Servizi successori

Gestire per tempo il passaggio generazione di un patrimonio è una scelta saggia che aiuta a salvaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente i valori immobiliari, individuare soluzioni di tutela e godere di sgravi fiscali. Una buona pianificazione successoria significa non sbagliare.

Consulenza investimenti

Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri è opportuno rivolgerti ad un professionista che sappia comprendere i movimenti dei mercati finanziari nel breve e nel lungo periodo. Ti offro un servizio completo di consulenza sugli investimenti, controllo e monitoraggio.

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

La mia carriera nel mondo finanziario comincia nel dicembre del 1983 all'interno di un istituto di credito: dopo aver svolto il ruolo di Titolare in alcune Filiali di questa  Banca ho deciso, alla fine del 1998, dopo 15 anni di lavoro dipendente,  di intraprendere l’attività di Consulente Finanziario.
In questi 36 anni di presenza nel mondo della Finanza ho assistito a profonde crisi e ho cercato di educare i miei clienti a gestire i lori patrimoni con un obiettivo di lungo periodo senza farsi prendere dal panico nei momenti difficili, oppure da facili entusiasmi nei momenti positivi.
Mi dedico alla pianificazione finanziaria e alla gestione del patrimonio di un gruppo limitato di nuclei familiari, principalmente formato da imprenditori e liberi professionisti, e questo per garantire un servizio completo e personalizzato di consulenza.
Per i clienti voglio essere un punto di riferimento per tutte le necessità di natura finanziaria in modo da poter comprendere al meglio le loro esigenze e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di investimento.

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

2016 PF Awards 2016 - PF Specialist :relazione con il cliente 2016
 
2015 Educatore Finanziario di Qualità- Percorso di certificazione a norma UNI 11402 : 2011 , (Progetica-Milano)  ICB-QUALITY

2014 Master di Formazione Specialistica- (con la Consulente Dott.ssa Tiziana Maria Marta) per acquisire le competenze di Asset Protector (Tutela Patrimoniale).

2014 PF Awards 2014 -PF Specialist :relazione con il cliente 2014 

2013 Albo CTU Consulenti Tecnici di Ufficio- Tribunale di Forli' 

2012  Certificazione EFPA-European Financial Planning Association

1999 Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede 
  

Finanza Live

 

La Consulenza Patrimoniale 

L'equilibrio che porta al benessere

 

Un approccio consulenziale evoluto, basato sulla chiarezza e sulla massima personalizzazione del servizio, una rigida preparazione professionale che mi ha reso capace di conquistare e mantenere nel tempo la fiducia del cliente più esigente e sofisticato. 
La disponibilità  di strumenti avanzati per la pianificazione finanziaria, patrimoniale e previdenziale e l'utilizzo di una gamma completa di soluzioni multimarca mi permettono di poter  operare in piena indipendenza,  nell'esclusivo interesse del cliente.
Questi in sintesi i principali fattori che rendono unico il modello del servizio che posso offrire. Un servizio che nasce dall'incontro reale delle nuove esigenze del cliente con le mie competenze e capacità relazionali. Un connubio virtuoso che mi consente di contribuire attivamente alla realizzazione del progetto di vita di ciascun cliente. 
Il mio metodo mette solide radici nelle capacità di aiutare il cliente ad individuare obiettivi e priorità, facendo emergere anche i bisogni non espressi. Prima di ogni cosa ascolto il cliente, solo così è possibile progettare soluzioni su misura in grado di generare sicurezza, valore, benessere. 

Il valore aggiunto della Consulenza

 

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